Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi

Eğitim İçeriği

1. Risk ve Getiri Kavramları
   • Risk nedir? Farklı risk türleri (piyasa riski, likidite riski, faiz oranı riski)
   • Getiri nedir? Getiri türleri (sermaye kazancı, temettü vb.)
   • Risk ve getiri arasındaki denge: Yatırım stratejilerine etkisi
   • Risk-getiri profili ve yatırım kararlarına etkisi
2. Risk Ölçüm Yöntemleri
   • Varyans, standart sapma ve beta katsayısı
   • Sharpe Oranı, Treynor Oranı ve Jensen Alpha ile risk ayarlı performans ölçümü
   • Sistematik ve sistematik olmayan risklerin analizi
   • Risklerin tanımlanması ve modellenmesi
3. Portföy Yönetimi ve Çeşitlendirme
   • Modern Portföy Teorisi (Markowitz Teorisi)
   • Portföy çeşitlendirmesi ile riskin azaltılması
   • Optimal portföy oluşturma ve etkin sınır (Efficient Frontier)
   • Varlık sınıflarının portföy içindeki rolleri (hisse senetleri, tahviller, emtialar vb.)
4. CAPM (Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli)
   • CAPM nedir? Kullanım alanları ve varsayımlar
   • Beklenen getiri ve riskin ölçülmesi
   • CAPM kullanarak hisse senetlerinin değerlendirilmesi
   • Yatırım kararlarında CAPM’in kullanımı
5. Risk Yönetimi Stratejileri
   • Hedging (Riskten korunma) stratejileri
   • Opsiyonlar, vadeli işlemler ve diğer türev ürünlerle risk yönetimi
   • Korunma oranı hesaplamaları ve uygulamaları
   • Finansal risklerin azaltılmasında kullanılan araçlar
6. Portföy Performansının Değerlendirilmesi
   • Portföy performansını ölçme kriterleri
   • Risk ayarlı performans değerlendirme yöntemleri
   • Karşılaştırma endeksleri ile portföy performansını kıyaslama
   • Portföy yönetiminde düzenli değerlendirme ve optimizasyon süreçleri
7. Yatırımcı Psikolojisi ve Davranışsal Finans
   • Yatırımcıların risk algısı ve yatırım kararları üzerindeki etkisi
   • Davranışsal finans teorisi ve yatırımcı davranışları
   • Yatırımcı psikolojisinin portföy yönetimine etkileri
   • Davranışsal hatalardan kaçınarak daha rasyonel yatırım kararları alma
8. Teknolojik Yenilikler ve Portföy Yönetimi
   • Yapay zeka ve veri analitiği ile portföy yönetimi
   • Algoritmik ticaret ve robo-danışmanlık hizmetleri
   • Büyük veri ile yatırım trendlerinin öngörülmesi
   • Blockchain ve kripto varlıkların portföy yönetimindeki yeri

Eğitim Sonu Kazanımlar

• Risk ve getiri arasındaki ilişkiyi kavrayarak, yatırım kararları alabilme.
• Farklı risk türlerini analiz edebilme ve uygun risk yönetimi stratejileri geliştirme.
• Modern portföy teorisi ile etkin portföyler oluşturma ve çeşitlendirme becerisi kazanma.
• Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (CAPM) ile hisse senedi ve portföy değerlendirmesi yapabilme.
• Riskten korunma stratejileri ve türev ürünler ile riskleri yönetebilme.
• Portföy performansını değerlendirme ve iyileştirme stratejileri geliştirme.
• Davranışsal finans teorisi ile yatırımcı psikolojisini anlayarak daha bilinçli yatırım kararları alabilme.
• Yapay zeka, büyük veri ve algoritmik ticaret gibi modern teknolojileri kullanarak portföy yönetimini optimize etme.

Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi Eğitimi, risk yönetimi ve portföy yönetimi konularında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Eğitim sonunda katılımcılar, stratejik yatırım kararlarını etkin bir şekilde alabilecek ve risk-getiri dengesini optimize ederek portföy performansını artırabilecek becerilere sahip olacaklardır.